México podría quedarse fuera de la fiebre mundial del litio



- México alberga aproximadamente 1.7 millones de toneladas métricas de recursos de litio- La falta de claridad del gobierno podría retrasar el crecimiento de la industria- La nacionalización nubla el futuro de la inversión privada


Tomado de: S&P Global

Dia de publicación: 2022-09-22


La nacionalización por parte de México de sus recursos de litio sin explotar ha creado incertidumbre en la búsqueda global de nuevas fuentes del metal de la batería y podría terminar costándole al país.

El país alberga el décimo recurso de litio más grande del mundo con 1,7 millones de toneladas, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos.

En abril, México aprobó una ley para nacionalizar su litio, allanando el camino para el establecimiento de una compañía estatal de litio llamada Litio para México, cuatro meses después, el 23 de agosto, a través de un decreto emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El gobierno con problemas de liquidez espera que tomar el control de su litio pueda pagar nuevos gastos, pero hasta ahora ha publicado pocos detalles sobre hasta qué punto intervendrá en el mercado o cómo las empresas privadas pueden participar en el sector del litio del país.

Los analistas dijeron a S&P Global Commodity Insights que esta incertidumbre puede evitar que México se convierta en un importante productor de litio en un momento en que el mundo está luchando por nuevos suministros en medio de la creciente demanda de vehículos eléctricos.

"La falta de claridad con respecto a las operaciones de la compañía estatal de litio ... probablemente retrasará la creación de una industria de litio rentable en México", dijo Cecily Fasanella en un correo electrónico. Fasanella es la coordinadora del programa en el centro de estudios Woodrow Wilson International Center for Scholars, con sede en el Instituto Mexicano de Washington.

La información que falta

Se espera que Litio para México tenga los derechos exclusivos para explotar los recursos de litio del país. La compañía está programada para comenzar a operar dentro de los próximos seis meses, pero el gobierno aún no ha establecido reglas sobre cómo administrará las concesiones existentes y entregará nuevas concesiones.

El presidente también prometió que la exploración de litio en México solo se usaría para el desarrollo nacional, uniéndose a la nueva ola de nacionalismo de recursos que barre América Latina. México está trabajando con Argentina, Bolivia y Chile, países que conforman el llamado Triángulo del Litio en América del Sur, para formar una asociación de litio donde puedan colaborar en el desarrollo de nuevas tecnologías para explotar el producto.

López Obrador no ha descartado por completo la posibilidad de asociarse con el sector privado, dada la falta de experiencia del país en el sector del litio, pero los mineros tienen poco sentido de cómo se les permitiría operar.

Sector privado molesto

Permitir que Litio para México domine la industria nacional probablemente disuadiría a las empresas privadas de invertir.

"Si la compañía estatal de litio tiene un fuerte monopolio con poca supervisión regulatoria, los inversores del sector privado probablemente se desalentarán de ingresar a este mercado multimillonario", dijo Fasanella.

En abril, algunos grupos empresariales, incluida la sucursal mexicana de la Cámara de Comercio Internacional y la Cámara de Comercio canadiense, señalaron el posible conflicto de la ley con las obligaciones comerciales globales de México.

Los grupos dijeron que México es parte de ciertos pactos comerciales que prohíben nuevas restricciones a sectores que antes no estaban reservados al Estado.

Fasanella expresó dudas sobre si, sin la ayuda del sector privado, Litio para México podría iniciar actividades mineras antes del final del mandato de López Obrador en 2024, dado el estado de las finanzas del país.

México necesita experiencia extranjera. El litio se produce principalmente a partir de salmueras y depósitos de roca dura utilizando métodos convencionales, pero el litio de México se encuentra típicamente en depósitos de arcilla, para los cuales aún se están desarrollando tecnologías de extracción.

"Esta industria es intensiva en capital y requiere tecnología innovadora", dijo Miguel Ángel Marmolejo Cervantes, profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León en México, en un correo electrónico.

Albemarle, Allkem y Livent, todos los cuales han invertido en otros países de América Latina, no respondieron a las solicitudes de comentarios.

La excepción

Cuando López Obrador firmó la ley que toma el control del litio nacional, pidió una revisión de todas las concesiones de litio que se otorgaron anteriormente, incluida una propiedad de una empresa china no identificada. Ganfeng Lithium, con sede en China, también acababa de tomar el control completo del proyecto Sonora, el 14º proyecto de litio más grande del mundo basado en reservas y recursos primarios, y el más grande de México, según datos de S&P Global Market Intelligence.

En junio, López Obrador suavizó su postura sobre Ganfeng, diciendo que el gobierno respetará el proyecto de la compañía en Sonora. La compañía no respondió a la solicitud de comentarios de S&P Global.

El posible retraso en el desarrollo del litio en México podría obstaculizar un mercado de litio ya ajustado que enfrenta un déficit de suministro en los próximos años. Se espera que la brecha de suministro global de carbonato de litio equivalente alcance las 39.000 toneladas métricas para 2026 desde un superávit proyectado de 1.000 toneladas métricas en 2022, según las previsiones de Market Intelligence.


https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/energy-transition/092122-feature-mexico-may-squeeze-itself-out-of-global-lithium-rush

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